数据显示,2024年第三季度,公司实现营收25.91亿元,同比增长11.91%;归母净利润3.51亿元,同比下滑43.4%。
在此次三季报发布之前,石头科技已经从2023年第二季度开始,连续5个季度实现营收、净利双增长。
今年前两个季度,石头科技更是增速迅猛,尤其在第一季度,实现了营业收入18.41亿元,同比增长59%;归母净利润3.99亿元,同比上升95%;扣非归母净利润为3.42亿元,同比上升110%。
对于第三季度归母净利润下滑,石头科技在财报中称,主要是公司第三季度进一步加强海内外市场拓展且推出多款新品,相关销售费用、研发费用投入增长。
近年来,清洁电器市场已经接近发展瓶颈,每家品牌都紧绷着“神经”,在产品解放双手、清洁力度的技术上加大投入。
石头科技也是如此,2024年前三季度的研发投入已经超过了2023年全年,新品也是几乎以月为周期更新。
根据GfK中怡康数据显示。2024年上半年,科沃斯扫地机器人线%;石头科技市场份额为18.8%;云鲸市场份额为14.4%;小米市场份额为9.1%。
从目前的情形来看,石头科技拓展的第二曲线,主要是分子筛洗烘一体机、商用清洁机器人等。此前,公司还发布公告变更了公司的经营范围,增加了智能机器人研发、服务消费机器人制造、人工智能硬件销售以及第二类增值电信业务等。
除此之外,石头科技也开始向海外市场发力,在海外推出多产品线的细分策略,推出多款不同价位段的产品。
近年来,扫地机器人、洗地机等为代表的清洁电器,因其大大减轻了消费者的劳务负担,成为更多消费者的新选择。
同时,今年以来,国家在家电领域持续展开的“以旧换新”补贴政策,也刺激了消费者对扫地机器人和洗地机等新兴智能产品的购买欲。
奥维云网数据显示,1-9月我国清洁电器零售额实现234亿元,同比增长11%,零售量1901万台,同比增长17.9%。同时,此前曾被洗地机挤压的扫地机器人领涨清洁电器大盘,扫地机器人内销零售额实现94.6亿元,同比增长19.7%。
2021年至2023年,石头科技的研发投入分别为4.4亿元、4.89亿元、6.19亿元,呈逐年提升的趋势。
销售费用方面,石头科技在2024年第三季度的销售费用为6.79亿元,与去年同期相比增长了51.53%。销售费用率达到了26.21%,相较去年同期的16.90%有显著增长。
今年双11前夕,石头科技也相继发布智能洗地机A30系列、扫拖地机器人G20S UItra和P20 Pro,以及分子筛洗烘一体机石头Z1系列、迷你洗烘一体机石头Q1系列等数款新品。
另据奥维云网统计,第三季度单季石头线上渠道销售额同比增长达42%,市场份额占比提升4.4个百分点至25.6%,份额登顶行业第一。分价格段看,石头的清洁电器产品在3000-5000价位段内均保持了市场份额的领先地位。
2024年第三季度,公司的净利率和毛利率双双滑。净利率为13.57%,同比下降了13.26个百分点;毛利率为53.95%,同比下降8.47%。
从淘宝石头家电旗舰店的信息来看,目前,店铺中补贴后还没有一款扫地机器人或洗地机的价格上升到了5000元以上。
据南方都市报援引的一则调研数据,在听说过扫地机器人的受访者中,理想价位在500-1000元的占18.61%;超五成受访者的理想价位在1001-3000元,占比最高;仅不到9%的受访者理想价位在5000元以上。
根据观研报告网发布的报告显示,目前,扫地机器人品牌销售集中在科沃斯、追觅科技、石头科技、云鲸智能、米家、美的、海尔等几家,市场集中度较高。2019年至2023年,扫地机器人行业CR5从70%提升至93%。另据GfK中怡康数据显示。2024年上半年,科沃斯扫地机器人线%;石头科技市场份额为18.8%;云鲸市场份额为14.4%;小米市场份额为9.1%。品牌与品牌之间的份额差距不大。
由此可见,不管投入多大的成本,石头科技在主营业务上去内卷,已经很难带来高增长了,发力第二曲线,几乎是必须做的事情。
奥维云网数据显示,2022年,中国干衣机零售数量为102.9万台,同比增长33.2%。由于我国干衣机行业发展较晚,目前行业规模相对较小。
同时,随着消费者对品质生活的追求以及对衣物洗护要求的提升,以及在市场培育方面更多的宣传教育引导,干衣机有机会成为大众化需求的产品,市场需求有望持续增长。
其目前在售的9款洗衣机产品,只有分子筛洗烘一体机和内衣裤迷你洗衣机两类产品。JN江南平台前者价格在2500-6500之间,后者的价格不超过3000。
据介绍,分子筛低温烘干技术可以直接在空气中吸水分,对温度没有太多要求,能实现“低温、高效、护衣”效果,适合衣物的护理工作,能够避免冷凝方案高温对衣物材质的损伤。
石头科技也为布局洗衣机领域花费了大量“真金白银”。石头科技洗衣机BU CEO谢濠键曾在近期透露“石头科技今年将在洗衣机领域研发投入超过4亿元。”
在京东、天猫、抖音三个平台中,石头科技的洗衣机销量均实现了同比成倍的增长,尤其在抖音,洗衣机销售额同比增长了12672%,品牌包括洗烘一体机Z1在内的多款洗衣机登上了热销榜前三位。
国内的洗衣机市场已经非常成熟。国家统计局数据显示,2022年中国城镇洗衣机每百户拥有量为101台,农村洗衣机每百户拥有量为97台,市场饱和度较高。
且行业内成熟玩家较多。根据数字化转型室发布的报告显示,2023年,洗衣机市场中销售排名一次为海尔、小天鹅、美的、西门子和松下。其中,前两名海尔、小天鹅的年度销量均超过了300万,海尔的销售额能够达到将近71亿。
另据海尔智能家居援引GfK中怡康的年度数据显示,海尔洗衣机在2023年的全年份额已经达到了47.5%。
奥维云网认为,由于烘干机市场火热,许多品牌都布局烘干机赛道,这就导致贴牌代工以及同质化产品增多,不利于行业长期发展。
变更后的经营范围显示,石头科技增加了智能机器人研发、服务消费机器人制造、人工智能硬件销售以及第二类增值电信业务等。
于清洁电器品牌而言,海外市场的体量更大,消费者对产品的接受程度也更高。IDC数据显示,2023年全球清洁电器市场的总销售额达到了560亿美元,其中扫地机器人和洗地机等智能清洁设备的销售额占据了超过30%的市场份额。
目前,石头科技已经在海外走出了多产品的策略。根据硬氪报道,近期,石头科技陆续推出了多款覆盖高、中、中低端多条产品线的扫地机新品,价格区间在640-1800美元(约合人民币4550-12798元)。
值得注意的是,同类赛道的玩家们也在发力出海。石头科技并不是唯一一家在海外市场获得增长的公司。
还未上市的追觅和云鲸在海外的发展也不容小觑。其中,2019年-2023年,追觅科技5年复合年增长率超过100%;2023年追觅科技国际区业务同比增长达到120%,而截至今年7月底,云鲸智能海外业务营收同比增长近7.5倍,海外销售的国家或地区从去年同期的9个拓展至30多个,包括意大利、瑞典、荷兰等多个国家市场。
随着越来越多的厂商进入出海市场,石头科技仍然要面对激烈的市场竞争,因此,在海外,它或许也需要打造更多的产品寻找第二曲线。
根据MarketResearch等机构预测,2024年全球割草机器人市场规模预计为15亿美元,到2029年有望增长至39亿美元。
7月18日,追觅发布数据显示,追觅智能割草机器人A1在欧洲亚马逊48小时销售额突破2000万。同时,该款产品上线不到一年时间销量便突破万台、销售额过亿。